Die Mandantenübersicht ist ähnlich wie das Modul Kundenverwaltung gestaltet.
Klicken Sie auf Neu, um einen neuen Mandanten anzulegen.
Einige Grunddaten wie Name, E-Mail und PLZ wurden als Pflichtfelder deklariert. Diese können über den Menüpunkt Anpassen unten links im Mandantenfenster angepasst werden.
Zu den Standarddaten eines Mandanten können Sie eine Identifikationsform angeben. Als Vorgabe dienen Ausweis, Reisepass oder Führerschein.
Unter dem Reiter Abrechnung legen Sie fest, welche Daten später auf der Abrechnung stehen bzw. auf welches Bankkonto die Auszahlung gehen soll.
Hinweis:
Sie können über den Button Anpassen beliebig viele Freifelder definieren.
Beim Mandanten werden die Dokumente hinterlegt, mit denen die Abrechnung durchgeführt werden kann. Hierzu steht das Untermodul Abrechnungspositionen zur Verfügung.
Zusätzlich gibt es auch für Mandanten die Karteikarte. Hier werden Abrechnungen und Kommissionsverträge bzw. Warenannahme abgelegt.