Jul 24, 2014
Stephan Hemp
schrieb
NEUE Funktion Gutschrift
ich habe dies mal getestet...
ich hätte noch folgende Vorschläge dazu:
1) GS sollte automatisch angehakt sein - schliesslich mach ich das Fenster ja genau dafür auf
2) bezahlt und versand markieren - sollte und braucht nicht an Plattformen (ebay) übertragen werden
weiß nicht wie dies eingestellt ist
3) ein Standard Dokument sollte speicherbar sein (oder wird sich hier das letzte benutzte gemerkt)
4) um alles in einem zu haben - könnte hier noch die Paypal Erstattung und Unstimmigkeit mit eingefügt werden
ich habe dies mal getestet...
ich hätte noch folgende Vorschläge dazu:
1) GS sollte automatisch angehakt sein - schliesslich mach ich das Fenster ja genau dafür auf
2) bezahlt und versand markieren - sollte und braucht nicht an Plattformen (ebay) übertragen werden
weiß nicht wie dies eingestellt ist
3) ein Standard Dokument sollte speicherbar sein (oder wird sich hier das letzte benutzte gemerkt)
4) um alles in einem zu haben - könnte hier noch die Paypal Erstattung und Unstimmigkeit mit eingefügt werden
Antwort
73 Antworten
Jul 24, 2014
Jörn Polley
Agent
schrieb
1. Das wird noch etwas verfeinert man kann in dem Fenster z.B. Versandkosten, Rabatte usw. anhacken, bzw. die einzelnen Artikel.
2. Wird geklärt
3. Ja das letzte benutzte erscheint hier.
4. Ist in Arbeit.
2. Wird geklärt
3. Ja das letzte benutzte erscheint hier.
4. Ist in Arbeit.
Jul 24, 2014
Andreas Ribniger
schrieb
Punke 2 stimmt ich Stephan zu, das kann für Kunden irritierend wirken, wenn er bei Ebay sieht, dass ein Artikel als versendet markiert wurde, obwohl nur eine Gutschrift erstellt wurde.
Jul 24, 2014
Andreas Ribniger
schrieb
Und wieso kann man hier eigentlich keine Beiträge editieren?
Tippfehler sind in meinem Forenbeitrag kostenfrei enthalten ;-)
Tippfehler sind in meinem Forenbeitrag kostenfrei enthalten ;-)
Jul 24, 2014
Mike Grund
Agent
schrieb
Punt 2: Wird nicht gesendet
Was sagt ihr zu Punkt 1?
Was sagt ihr zu Punkt 1?
Jul 25, 2014
Andreas Ribniger
schrieb
Punkt 1 ist meiner Meinung nach so ausreichend, wie momentan umgesetzt.
Wird die Erfahrung zeigen, ob da künftig noch etwas verfeinert werden kann.
Wird die Erfahrung zeigen, ob da künftig noch etwas verfeinert werden kann.
Jul 25, 2014
Mike Grund
Agent
schrieb
Ich denke auch, dass der Kunde bewusst auswählen sollte, was er gutschreibt. Wir lassen das mal so und warten auf weiteres Feedback.
Jul 25, 2014
Stephan Hemp
schrieb
ich mache ja das Feld auf um genau eine GS zu erstellen - daher halte ich es für sinnvoll
so wie bei unstimmigkeiten - wo der Haken auch automatisch gesetzt ist.
ist aber nicht lebensnotwendig ;)
so wie bei unstimmigkeiten - wo der Haken auch automatisch gesetzt ist.
ist aber nicht lebensnotwendig ;)
Jul 25, 2014
Mariano Graziani
schrieb
zu punkt 1: auch gut da mann beim preis ist und falls eine teilrückzahlung zum artikel gemacht wird erst dann der preis bearbeitet werden kann, bei voller Rückzahlung ist es eine Stornorechnung
zu punkt 2:
mike hat da gut gedacht, den wenn man das nicht anhackt dann bleibt die Gutschruft bei unbezahlten bestellungen.
wenn 4 kommt ist es fast perfekt. (Perfekt gibts nicht)
Da ich bis jetzt mir eine eigene Lösung gebaut habe mit einem eigenen Gutschriftsnummerkreis und bei meinem ersten Test mit der neuen Gutschriftslösung bemerkt habe das er sofort meinen Gutschriftskreislauf übernommen hat ( bin begeistert ) würde mich jetzt noch freuen wenn man den Text aus dem Neuen Gutschriftsfenster "Bestellung vom 22.07.2014 mit Rechnugsnummer 14-3133 vom 25.07.2014 mit in den Gutschriftsausdruck bringen würde.
zu punkt 2:
mike hat da gut gedacht, den wenn man das nicht anhackt dann bleibt die Gutschruft bei unbezahlten bestellungen.
wenn 4 kommt ist es fast perfekt. (Perfekt gibts nicht)
Da ich bis jetzt mir eine eigene Lösung gebaut habe mit einem eigenen Gutschriftsnummerkreis und bei meinem ersten Test mit der neuen Gutschriftslösung bemerkt habe das er sofort meinen Gutschriftskreislauf übernommen hat ( bin begeistert ) würde mich jetzt noch freuen wenn man den Text aus dem Neuen Gutschriftsfenster "Bestellung vom 22.07.2014 mit Rechnugsnummer 14-3133 vom 25.07.2014 mit in den Gutschriftsausdruck bringen würde.
Jul 26, 2014
Mike Grund
Agent
schrieb
Den Text "Bestellung vom 22.07.2014 mit Rechnugsnummer 14-3133 vom 25.07.2014" kann man sich mit Kürzeln zusammen basteln, ist in der Ansicht auch so.
PayPal und Fallabbruch werden noch kommen.
PayPal und Fallabbruch werden noch kommen.
Jul 30, 2014
Andreas Ribniger
schrieb
Ich hätte von meiner Seite folgenden Verbesserungsvorschlag zu machen:
Die Möglichkeit, den Vorgang per Haken als bezahlt&versendet zu markieren, sollte getrennt steuerbar sein.
Der Grund ist, dass es sinnvoller ist, den Vorgang grundsätzlich als "nicht bezahlt" zu belassen, solange die PayPal Erstattung bzw. die Bank-Rücküberweisung noch nicht erfolgt ist. Bei Rückerstattung erfolgt die Zuordnung dann doch automatisch, oder? Wenn nicht, dann sollte es so gemacht werden, damit das Datum der Rückerstattung auch dem Datum der Zahlung entspricht (das kann bei Banküberweisung ja sonst zu einigen Tagen Differenz kommen)
Da bei einer Gutschrift nichts neu versendet wird, kann die Versand-Markierung grundsätzlich gesetzt bleiben.
Die Möglichkeit, den Vorgang per Haken als bezahlt&versendet zu markieren, sollte getrennt steuerbar sein.
Der Grund ist, dass es sinnvoller ist, den Vorgang grundsätzlich als "nicht bezahlt" zu belassen, solange die PayPal Erstattung bzw. die Bank-Rücküberweisung noch nicht erfolgt ist. Bei Rückerstattung erfolgt die Zuordnung dann doch automatisch, oder? Wenn nicht, dann sollte es so gemacht werden, damit das Datum der Rückerstattung auch dem Datum der Zahlung entspricht (das kann bei Banküberweisung ja sonst zu einigen Tagen Differenz kommen)
Da bei einer Gutschrift nichts neu versendet wird, kann die Versand-Markierung grundsätzlich gesetzt bleiben.
Aug 04, 2014
Mike Grund
Agent
schrieb
Was sagen die anderen zur Bezahlt und Versendet Markierung, gleicher Meinung? :)
Aug 04, 2014
Stephan Hemp
schrieb
im Prinzip kann man das trennen
bezahlt sollte ja automatisch eingelesen werden - dann hat man auch das richtige Datum
versandt nutzen wir um es sozusagen als erledigt zu filtern
was mir noch aufgefallen ist - das man das Porto nicht ohne den Artikel als gutschrift buchen kann
kommt aber immer mal wieder vor
hier auch mal ein Lob - es ist sensationell schnell und unkompliziert nun die Retouren - die bei uns ja häufiger vorkommen zu bearbeiten - Danke
bezahlt sollte ja automatisch eingelesen werden - dann hat man auch das richtige Datum
versandt nutzen wir um es sozusagen als erledigt zu filtern
was mir noch aufgefallen ist - das man das Porto nicht ohne den Artikel als gutschrift buchen kann
kommt aber immer mal wieder vor
hier auch mal ein Lob - es ist sensationell schnell und unkompliziert nun die Retouren - die bei uns ja häufiger vorkommen zu bearbeiten - Danke
Aug 04, 2014
Günther Kemeth
schrieb
Super, endlich einmal eine Frage, die beantwortet werden kann ohne sich in de Fall hineinzudenken ;-).
Da "bezahlt" und "versendet" zwei völlig unterschiedliche Sachverhalte sind, ist dies zu trennen. Wie bel allen angenommenen Standards dieser Welt ist doch sonst bereits vorprogrammiert, dass die Lösung nicht alle Fallkonstellationen abdeckt. Oder nicht?
Da "bezahlt" und "versendet" zwei völlig unterschiedliche Sachverhalte sind, ist dies zu trennen. Wie bel allen angenommenen Standards dieser Welt ist doch sonst bereits vorprogrammiert, dass die Lösung nicht alle Fallkonstellationen abdeckt. Oder nicht?
Aug 04, 2014
Mike Grund
Agent
schrieb
Wir haben den Punkt entsprechend angepasst.
Vielen Dank für euer Feedback.
Vielen Dank für euer Feedback.
Aug 04, 2014
Stephan Hemp
schrieb
was mir noch aufgefallen ist - das man das Porto nicht ohne den Artikel als gutschrift buchen kann
es ist auswählbar aber es passiert nichts...
es ist auswählbar aber es passiert nichts...
Aug 04, 2014
Mike Grund
Agent
schrieb
Das stimmt, es ist keine Rechnungsposition, man müsste bei nur Versandkosten diese Als Position auf der neuen Bestellung erstellen, damit das klappt. Nur wäre das korrekt? Die Versandkosten der neuen Bestellung müssten dann 0 sein.
Aug 04, 2014
Stephan Hemp
schrieb
es gibt ja keine Neue Bestellung - sondern nur eine Gutschrift
bei einer Neubestellung kann man diese automatische Gutschrift nicht verwenden
es muss ja dann auch ein Neuer Verkauf erstellt werden - dann hätte ich gerne beides auf einem Beleg
damit die Summe letzlich 0 ist.
und der Kunde entweder nicht 2 Belege bekommt oder aber nicht nur eine falsche Rechnung
man kann natürlich auch die automatische Variante ohne gutschrift Druck nehmen und dann mit dem neuen Verkauf verbinden -dann erhält man nur einen Beleg
bei einer Neubestellung kann man diese automatische Gutschrift nicht verwenden
es muss ja dann auch ein Neuer Verkauf erstellt werden - dann hätte ich gerne beides auf einem Beleg
damit die Summe letzlich 0 ist.
und der Kunde entweder nicht 2 Belege bekommt oder aber nicht nur eine falsche Rechnung
man kann natürlich auch die automatische Variante ohne gutschrift Druck nehmen und dann mit dem neuen Verkauf verbinden -dann erhält man nur einen Beleg
Aug 04, 2014
Mike Grund
Agent
schrieb
Mh. Das ist mir nicht ganz klar.
Mit dem aktuellen Gutschriften-System wird eine neue Negativbestellung als Gutschrift generiert. Daher funktioniert das ganze auch. Will man nun nur Versandkosten zurückerstatten bräuchte man ja dennoch eine Bestellung die mindestens diese Position enthält, Bestellung ist vielleicht der falsche Begriff, eine Gutschrift.
Anders könnte man das jetzt nicht wirklich lösen, da wir ja irgendwo den Negativbetrag ausweisen müssen. Eine Bestellung ohne Positionen können wir nicht verwalten.
Denkbar wäre, die Originalbestellung herzunehmen und dort eine negative Position hinzuzufügen mit der Bezeichnung Versandkosten.
Mit dem aktuellen Gutschriften-System wird eine neue Negativbestellung als Gutschrift generiert. Daher funktioniert das ganze auch. Will man nun nur Versandkosten zurückerstatten bräuchte man ja dennoch eine Bestellung die mindestens diese Position enthält, Bestellung ist vielleicht der falsche Begriff, eine Gutschrift.
Anders könnte man das jetzt nicht wirklich lösen, da wir ja irgendwo den Negativbetrag ausweisen müssen. Eine Bestellung ohne Positionen können wir nicht verwalten.
Denkbar wäre, die Originalbestellung herzunehmen und dort eine negative Position hinzuzufügen mit der Bezeichnung Versandkosten.
Aug 04, 2014
Stephan Hemp
schrieb
dadurch das es sozusagen keine Position im Verkauf ist - kann man dies wohl so nicht handhaben.
kommt auch nicht wirklich häufig vor - dann kann man dies auch per Hand lösen - indem man eine Position mit Versandkosten erstellt
kommt auch nicht wirklich häufig vor - dann kann man dies auch per Hand lösen - indem man eine Position mit Versandkosten erstellt
Aug 04, 2014
Mike Grund
Agent
schrieb
Denke ich auch. Belassen wir es mal so, sobald das PayPal Thema durch ist machen wir uns an die weiteren Details.
Aug 05, 2014
Günther Kemeth
schrieb
Habe jetzt doch einmal eine Frage zu diesem Komplex - hoffentlich hier passend, nämlich nicht über Gutschrift sondern das normale Storno gelöst:
A. PRIMA UND SUPERGUT:
Dem Kunden habe ich die Sendung nie versandt. Es gab was zu klären. Nun habe ich ihm über etope 8 die PayPal-Zahlung komplett zurückerstattet. Etope 8 liest die Rückzahlung ein und ordnet korrekt zu.
B. MEIN PROBLEM:
Der Kunde hat nun 15,80 EUR bezahlt und 15,80 EUR zurückerstattet bekommen. Das ergibt meines Erachtes einen Zahlbetrag von 0,00 EUR in der Summe. Unter "Bezahlt" habe ich aber weiterhin 15,80 EUR stehen. Irgendwie mit dem Zahldatum ja auch korekt aber was mache ich nun?>
Denn mein Filter "Bezahlt, nicht versendet" umfasst diese Bestellung nun. Hatte dort eigentlich die Bedingung aufgenommen, dass der Zahlbetrag größer als 0,00 sein muss, um solche Rückzahlungen abzufangen.
A. PRIMA UND SUPERGUT:
Dem Kunden habe ich die Sendung nie versandt. Es gab was zu klären. Nun habe ich ihm über etope 8 die PayPal-Zahlung komplett zurückerstattet. Etope 8 liest die Rückzahlung ein und ordnet korrekt zu.
B. MEIN PROBLEM:
Der Kunde hat nun 15,80 EUR bezahlt und 15,80 EUR zurückerstattet bekommen. Das ergibt meines Erachtes einen Zahlbetrag von 0,00 EUR in der Summe. Unter "Bezahlt" habe ich aber weiterhin 15,80 EUR stehen. Irgendwie mit dem Zahldatum ja auch korekt aber was mache ich nun?>
Denn mein Filter "Bezahlt, nicht versendet" umfasst diese Bestellung nun. Hatte dort eigentlich die Bedingung aufgenommen, dass der Zahlbetrag größer als 0,00 sein muss, um solche Rückzahlungen abzufangen.
Aug 05, 2014
Mike Grund
Agent
schrieb
Derzeit werden Rückerstattungen noch nicht gebucht, daran arbeiten wir.
Aug 06, 2014
Andreas Ribniger
schrieb
Vielen Dank nochmals an Freshworx für die kurzfristige Umsetzungen unserer Wünsche. ;-)
Wenn die Rückerstattungen bald auch automatisch gebucht werden, dann ist das Gutschriftensystem meiner Meinung nach gut gelöst.
Wenn die Rückerstattungen bald auch automatisch gebucht werden, dann ist das Gutschriftensystem meiner Meinung nach gut gelöst.
Aug 07, 2014
Stephan Hemp
schrieb
bei Rücksendungen versenden wir immer noch eine email info - das wir diese erhalten haben
und nun eine erstattung oder einen Neuversand veranlasst haben
gut wäre wenn man das vllt noch in die Maske einbauen könnte - das dann Email XY ausgelöst werden könnte
und nun eine erstattung oder einen Neuversand veranlasst haben
gut wäre wenn man das vllt noch in die Maske einbauen könnte - das dann Email XY ausgelöst werden könnte
Aug 07, 2014
Günther Kemeth
schrieb
Findet sich denn da kein Merkmal / Datenbankfeld für die E-Mail-Automation?
Aug 08, 2014
Stephan Hemp
schrieb
ah . ok heist wenn eine Gutschrift über das automatik system erstellt wird - das dann die mail versendet wird
Aug 08, 2014
Mike Grund
Agent
schrieb
Korrekt.
Man kann natürlich auch noch hinzufügen, nur wenn Versendet, nur wenn bezahlt, nur wenn beides usw.
Man kann natürlich auch noch hinzufügen, nur wenn Versendet, nur wenn bezahlt, nur wenn beides usw.
Aug 11, 2014
Seyit Oenker
schrieb
wie löse ich Folgendes :
RE erstellt und an Kunden versendet. Rückinfo vom KD, dass Adresse geändert werden soll.
Wie gehe ich vor ?
RE erstellt und an Kunden versendet. Rückinfo vom KD, dass Adresse geändert werden soll.
Wie gehe ich vor ?
Aug 11, 2014
Mike Grund
Agent
schrieb
Adresse ändern, Rechnung erneut drucken, Nummer wird dabei nicht neu vergeben.
Aug 11, 2014
Seyit Oenker
schrieb
hmmm,....das wäre aber steuerrechtlich bedenklich, da zu einer bereits existierenden Re-Nr. eine RE an den Kunden versendet wurde. Dann hätte der Kunde zu einer RE-NR zwei Rechnungen mit unterschiedlichen Adressen bzw Empfängerdaten bekommen.
Eine Korrekturrechnung (Gutschrift) wäre der falsche Ansatz, weil an Menge und Preis keine Veränderung vorgenommen wird und eine Erstattung auch nicht vorliegt.
Man könnte das Problem mit der Stornorechnung lösen, indem der vorliegende Datensatz komplett storniert und manuelle ein neuer Datensatz angelegt wird. Leider wäre das sehr umständlich und zeitaufwendig.
Einfacher und schneller wäre eine Kopie des stornierten Datensatzes automatisiert zu erzeugen. Diesen Datensatz mit der neuen Adresse versehen und eine neue Rechnung mit neuer RE-Nr erstellen.
Wie sieht Ihr das ?
Eine Korrekturrechnung (Gutschrift) wäre der falsche Ansatz, weil an Menge und Preis keine Veränderung vorgenommen wird und eine Erstattung auch nicht vorliegt.
Man könnte das Problem mit der Stornorechnung lösen, indem der vorliegende Datensatz komplett storniert und manuelle ein neuer Datensatz angelegt wird. Leider wäre das sehr umständlich und zeitaufwendig.
Einfacher und schneller wäre eine Kopie des stornierten Datensatzes automatisiert zu erzeugen. Diesen Datensatz mit der neuen Adresse versehen und eine neue Rechnung mit neuer RE-Nr erstellen.
Wie sieht Ihr das ?
Aug 11, 2014
Mike Grund
Agent
schrieb
Ich bin zwar Steuerrechtlich nicht so visiert, aber eine Adressänderung erzeugt weder einen neuen Geldeingang, noch ein Warenein- oder Ausgang. Daher wäre auch eine Kopie der falsche Ansatz. Mal schauen, was die Gemeinde sagt :)
Aug 11, 2014
Andreas Ribniger
schrieb
Da der Kunde bereits eine (falsche) Rechnung erhalten hat, ist es völlig egal, wie Du das intern regelst.
Sobald Du Ihm eine neue Rechnung schickst, egal ob mit alter oder neuer Rechnungsnummer, dann kann er unerlaubterweise beide Rechnungen steuerlich geltend machen, da ja verschiedene Anschriften drauf stehen.
Laut Fianzamt ist nur der folgende Weg korrekt:
Der Kunde muss zunächst die fehlerhafte Rechnung zu Dir zurücksenden und dann darfst Du diese erst ändern. Ob Du die Änderung dann handschriftlich und mit Stempel versehen auf der Originalrechnung durchführst oder nach dem Vernichten der alten Rechnung eine neue Rechnung (mit gleicher Rechnungsnummer) erstellst, bleibt Dir überlassen. In der Praxis ist es natürlich schwierig, die Originalrechnung zurück zu fordern, da er diese ja kopieren oder einfach neu ausdrucken kann (falls digital übermittelt).
Wir machen es so, wie von Mike Grund beschrieben: Wir ändern die Daten und senden die Rechnung mit der gleichen RE-Nummer erneut. Den Kunden bitten wir, die alte Rechnung zu vernichten. Wichtig ist natürlich, die falsche Rechnung in Etope in der Druckliste ebenfalls zu löschen, da diese sonst 2 Mal vorkommt.
@Mike Grund: Das ist übrigens auch noch ein wichtiger Punkt, welchen wir mal beprechen müssen, dass jeder Druckbeleg (auch bei Mehrfachdruck) in der Druckliste auftaucht. Der Doppeldruck bei solchen Rechnungsänderungen beispielsweise hat dann auch noch eine Zufallszahl im Dateinamen vorangestellt, so dass man diese Belege nicht mal mehr wiederfindet ;-(( Sehr schwierig für mich beim monatlichen Herunterladen der Rechnungen auf den lokalen Datenträger, die korrekten Rechnungen zu finden und zu markieren. Warum wird diese zufallszahl nicht am Ende angefügt, damit man die Rechnungen wenigstens nach Dateinamen sortieren kann??
Gruß,
Andreas
Sobald Du Ihm eine neue Rechnung schickst, egal ob mit alter oder neuer Rechnungsnummer, dann kann er unerlaubterweise beide Rechnungen steuerlich geltend machen, da ja verschiedene Anschriften drauf stehen.
Laut Fianzamt ist nur der folgende Weg korrekt:
Der Kunde muss zunächst die fehlerhafte Rechnung zu Dir zurücksenden und dann darfst Du diese erst ändern. Ob Du die Änderung dann handschriftlich und mit Stempel versehen auf der Originalrechnung durchführst oder nach dem Vernichten der alten Rechnung eine neue Rechnung (mit gleicher Rechnungsnummer) erstellst, bleibt Dir überlassen. In der Praxis ist es natürlich schwierig, die Originalrechnung zurück zu fordern, da er diese ja kopieren oder einfach neu ausdrucken kann (falls digital übermittelt).
Wir machen es so, wie von Mike Grund beschrieben: Wir ändern die Daten und senden die Rechnung mit der gleichen RE-Nummer erneut. Den Kunden bitten wir, die alte Rechnung zu vernichten. Wichtig ist natürlich, die falsche Rechnung in Etope in der Druckliste ebenfalls zu löschen, da diese sonst 2 Mal vorkommt.
@Mike Grund: Das ist übrigens auch noch ein wichtiger Punkt, welchen wir mal beprechen müssen, dass jeder Druckbeleg (auch bei Mehrfachdruck) in der Druckliste auftaucht. Der Doppeldruck bei solchen Rechnungsänderungen beispielsweise hat dann auch noch eine Zufallszahl im Dateinamen vorangestellt, so dass man diese Belege nicht mal mehr wiederfindet ;-(( Sehr schwierig für mich beim monatlichen Herunterladen der Rechnungen auf den lokalen Datenträger, die korrekten Rechnungen zu finden und zu markieren. Warum wird diese zufallszahl nicht am Ende angefügt, damit man die Rechnungen wenigstens nach Dateinamen sortieren kann??
Gruß,
Andreas
Aug 12, 2014
Stephan Hemp
schrieb
ich würde glaube ich die "alte" Rg trotzdem in der Kartei Karte lassen - wieso suchen und löschen...
die NEUE und richtige RG ist ja als erstes angeführt (und in jedemfall keine NEUE RG Nr vergeben - denn sonst sieht es eher wie eine 2. ebenso absetzbare RG aus..)
ich glaube nicht das dies jemals die Steuer interessieren wird !?
wir haben teilweise 3 Rechnungen in der Karteikarte ... da jede Rg separat erzeugt wird
optisch für uns aber gleich ist - da wir nur die RG Nummer mit dem KD Namen Speichern - die "wirrwarr" zahlen zur identifizierung sind ausgeblendet
die NEUE und richtige RG ist ja als erstes angeführt (und in jedemfall keine NEUE RG Nr vergeben - denn sonst sieht es eher wie eine 2. ebenso absetzbare RG aus..)
ich glaube nicht das dies jemals die Steuer interessieren wird !?
wir haben teilweise 3 Rechnungen in der Karteikarte ... da jede Rg separat erzeugt wird
optisch für uns aber gleich ist - da wir nur die RG Nummer mit dem KD Namen Speichern - die "wirrwarr" zahlen zur identifizierung sind ausgeblendet
Aug 12, 2014
Andreas Ribniger
schrieb
In der Karteikarte lassen wir auch alle Eintragungen drin. Es geht mir explizit um die gespeicherten Rechnungen in der Druckliste, welche wir monatlich herunterladen und lokal archivieren. Da herrscht durch die vorangestellten "wirrwarr" Zahlen ein ziemliches durcheinander der Belege.
Aug 12, 2014
Mike Grund
Agent
schrieb
Einfach nach interner ID der Druckliste sortieren, dann kommen die nacheinander :)
In den Einstellungen der Vorlage kann man ja einen Dateinamen definieren. Das Kürzel $rnd$ bewirkt eine Zufallszahl zwischen 10000 und 99999. Wo Ihr das positioniert, ist egal.
In den Einstellungen der Vorlage kann man ja einen Dateinamen definieren. Das Kürzel $rnd$ bewirkt eine Zufallszahl zwischen 10000 und 99999. Wo Ihr das positioniert, ist egal.
Aug 12, 2014
Seyit Oenker
schrieb
Habe mit meinem Steuerbrater nochmal Rücksprache gehalten.
@Andreas Ribniger : von der Abwicklung her wäre das der einfachere Weg, die neuen Adressdaten mit der alten Re-Nr laufen zu lassen. Korrekt ist das aber nicht. Im Nachinein etwas zu löschen ist sehr heikel. Ich möchte eine "richtige" Lösung, damit bei einer evtl. Prüfung diese Sache "sauber" ist.
Steuerrechtlich sauber wäre eine Korrekturrechnung (Gutschrift) zu erstellen und mit den neuen Adressdaten eine neue Rechnung mit einer neuen Rechnungs-Nr. zu erzeugen.
Der Kunde bekommt per Mail eine Korrekturrechnung (Gutschrift) zu der ersten Rechnung(snummer) und eine neue Rechnung(snummer). In der Praxis wird die Gutschrift nicht erstattet und die Forderung (neue RE) nicht wirklich überwiesen. Aber somit ist für das Finanzamt sichergestellt, dass wir als Verkäufer dem Kunden nicht die Möglichkeit gegeben haben, eine Rechnung doppelt einzureichen (auf der Korrekturrechnung / Stornorechnung ist ja auch immer der Bezug zu der ersten Rechnungsnummer). Da überlegt sich der Kunde zweimal, ob er beide Rechnung verwertet. Wichtiger ist, dass das Finanzamt diesbezüglich uns nicht anhängen kann.
@Mike Grund : nach den Erläuterungen (oben) müssten wir uns Gedanken machen, wie wir das abwickeln können ?
@Andreas Ribniger : von der Abwicklung her wäre das der einfachere Weg, die neuen Adressdaten mit der alten Re-Nr laufen zu lassen. Korrekt ist das aber nicht. Im Nachinein etwas zu löschen ist sehr heikel. Ich möchte eine "richtige" Lösung, damit bei einer evtl. Prüfung diese Sache "sauber" ist.
Steuerrechtlich sauber wäre eine Korrekturrechnung (Gutschrift) zu erstellen und mit den neuen Adressdaten eine neue Rechnung mit einer neuen Rechnungs-Nr. zu erzeugen.
Der Kunde bekommt per Mail eine Korrekturrechnung (Gutschrift) zu der ersten Rechnung(snummer) und eine neue Rechnung(snummer). In der Praxis wird die Gutschrift nicht erstattet und die Forderung (neue RE) nicht wirklich überwiesen. Aber somit ist für das Finanzamt sichergestellt, dass wir als Verkäufer dem Kunden nicht die Möglichkeit gegeben haben, eine Rechnung doppelt einzureichen (auf der Korrekturrechnung / Stornorechnung ist ja auch immer der Bezug zu der ersten Rechnungsnummer). Da überlegt sich der Kunde zweimal, ob er beide Rechnung verwertet. Wichtiger ist, dass das Finanzamt diesbezüglich uns nicht anhängen kann.
@Mike Grund : nach den Erläuterungen (oben) müssten wir uns Gedanken machen, wie wir das abwickeln können ?
Aug 12, 2014
Mike Grund
Agent
schrieb
Puh :)
Gut, nehmen wir an, es wird eine Gutschrift erstellt. Dann müsste ja im gleichen Zug eine Kopie der Bestellung ohne Rechnungsnummer und Datum gemacht werden, die dann wiederum eine neue Rechnungsnummer erhalten kann :)
Also eine Anhakbox "Neue Bestellung zur Korrektur erstellen".
Lagertechnisch wäre das ein auf und ab und am Ende wie davor, nur eben mit Ab- auf- und Abbuchung...
Gut, nehmen wir an, es wird eine Gutschrift erstellt. Dann müsste ja im gleichen Zug eine Kopie der Bestellung ohne Rechnungsnummer und Datum gemacht werden, die dann wiederum eine neue Rechnungsnummer erhalten kann :)
Also eine Anhakbox "Neue Bestellung zur Korrektur erstellen".
Lagertechnisch wäre das ein auf und ab und am Ende wie davor, nur eben mit Ab- auf- und Abbuchung...
Aug 13, 2014
Stephan Hemp
schrieb
bei uns sieht die Druckliste sauber aus ...
man kann ja nach Datum nach ID filtern
zudem haben wir eben für die Rechnungen Kürzel vergeben - somit sind diese auch strukturiert
@Oenker ... im Prinzip ist das wohl richtig - aber kontrollieren wird das bei uns wohl niemand
eher beim Kunden und dann wird es evtl eine Nachfrage vom Amt geben und du kannst dann ja logisch nachvollziehen was passiert ist.
zumal solche Adress Änderungen wohl eher selten vorkommen...
man kann ja nach Datum nach ID filtern
zudem haben wir eben für die Rechnungen Kürzel vergeben - somit sind diese auch strukturiert
@Oenker ... im Prinzip ist das wohl richtig - aber kontrollieren wird das bei uns wohl niemand
eher beim Kunden und dann wird es evtl eine Nachfrage vom Amt geben und du kannst dann ja logisch nachvollziehen was passiert ist.
zumal solche Adress Änderungen wohl eher selten vorkommen...
Aug 13, 2014
Jörn Polley
Agent
schrieb
Könnte man nicht wenn einmal ein RE erstellt wurde die komplett blocken. Ansicht ja Änderungen nein.
Grad in dem Fall der Anschriftenänderung, würde man dann die komplette Gutschrift erstellen.
Danach eine neue Rechnung erstellen mit neuer Rechnungsnummer.
Grad in dem Fall der Anschriftenänderung, würde man dann die komplette Gutschrift erstellen.
Danach eine neue Rechnung erstellen mit neuer Rechnungsnummer.
Aug 13, 2014
Jörn Polley
Agent
schrieb
Noch ein Fall wie löst ihr das sauber wenn man dem Kunden für den Rückversand die Kosten erstattet. Hier kann man ja nicht einfach die Versandkosten vom Verkäufer reinschreiben, sondern bräuchte ein Feld wo man eine Summe eintragen kann.
Aug 13, 2014
Andreas Ribniger
schrieb
Ich sehe das auch so wie Stephan Hemp. Wir ändern die Rechnung und drucken diese einfach neu aus. Man kann es natürlich auch mit einer Gutschrift und Neuerstellung der Rechnung machen, aber manchmal muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Selbst große Firmen machen das nicht anders.Selbst erlebt.
Wir hatten bereits 2 Finanzamtprüfungen und es gab keine Beanstandungen diesbezüglich. Bei uns wurde lediglich beanstandet, dass es bei Gutschriften gegenüber Firmen mittlerweile Pflicht ist, dessen (!) Steuer bzw. UST-Ident-Nummer auf der Rechnung mit zu drucken, da die Vorsteuererstattung verweigert werden kann. Also hier bitte aufpassen.
@Stephan: Deine Druckliste sieht wirklich sauber aus. Aber wieso hast Du für den gleichen Kunden mehrere Rechnungsausdrucke mit der gleichen Rechnungsnummer in der Liste drin? Sind das verschiedene Formulare? Woher weißt Du dann, welches die steuerrelevante Rechnung ist?
Wir hatten bereits 2 Finanzamtprüfungen und es gab keine Beanstandungen diesbezüglich. Bei uns wurde lediglich beanstandet, dass es bei Gutschriften gegenüber Firmen mittlerweile Pflicht ist, dessen (!) Steuer bzw. UST-Ident-Nummer auf der Rechnung mit zu drucken, da die Vorsteuererstattung verweigert werden kann. Also hier bitte aufpassen.
@Stephan: Deine Druckliste sieht wirklich sauber aus. Aber wieso hast Du für den gleichen Kunden mehrere Rechnungsausdrucke mit der gleichen Rechnungsnummer in der Liste drin? Sind das verschiedene Formulare? Woher weißt Du dann, welches die steuerrelevante Rechnung ist?
Aug 13, 2014
Andreas Ribniger
schrieb
@Stephan
Sehen die Rechnungen nach dem Herunterladen auch so schön geordnet aus? Das tun Sie nämlich bei mir dann nicht mehr, da sind dann diese wirrwarr Zahlen drin. Ich werde mal den Tipp von Mike Grund befolgen und die Dateinamenerzeugung mit der Zufallszahl umstellen.
Sehen die Rechnungen nach dem Herunterladen auch so schön geordnet aus? Das tun Sie nämlich bei mir dann nicht mehr, da sind dann diese wirrwarr Zahlen drin. Ich werde mal den Tipp von Mike Grund befolgen und die Dateinamenerzeugung mit der Zufallszahl umstellen.
Aug 13, 2014
Seyit Oenker
schrieb
ich würde auch lieber die alte durch die neue Adresse ersetzen, wäre einfacher und praktischer,aber richtig wäre das nicht. Nicht jedes Finanzamt ist ähnlich tolerant und oft hängt das auch vom Prüfer ab. Ein Risiko möchte ich in solchen Dingen nicht eingehen.
Sobald eine Rechnung geschrieben wurde, darf an diesem Dokumewnt nichts verändert werden.
@ Mike Grund : ZITAT :
Mike Grund Agent schrieb
Puh :)
Gut, nehmen wir an, es wird eine Gutschrift erstellt. Dann müsste ja im gleichen Zug eine Kopie der Bestellung ohne Rechnungsnummer und Datum gemacht werden, die dann wiederum eine neue Rechnungsnummer erhalten kann :)
Also eine Anhakbox "Neue Bestellung zur Korrektur erstellen".
Lagertechnisch wäre das ein auf und ab und am Ende wie davor, nur eben mit Ab- auf- und Abbuchung...
Das was du beschrieben hast mache ich bereits halt mit mehreren Klicks :
Datensatz duplizieren. Für die erste Rechnung eine Gutschrift. Im Duplikat Doppelklick, unter Weiteres RE-NR löschen. Änderungen vornehmen. Dann speichern und schliessen. Neue Rechnung mit RE-Nr erstellen.
So kann man es machen oder vllt auch etwas schöner...
Sobald eine Rechnung geschrieben wurde, darf an diesem Dokumewnt nichts verändert werden.
@ Mike Grund : ZITAT :
Mike Grund Agent schrieb
Puh :)
Gut, nehmen wir an, es wird eine Gutschrift erstellt. Dann müsste ja im gleichen Zug eine Kopie der Bestellung ohne Rechnungsnummer und Datum gemacht werden, die dann wiederum eine neue Rechnungsnummer erhalten kann :)
Also eine Anhakbox "Neue Bestellung zur Korrektur erstellen".
Lagertechnisch wäre das ein auf und ab und am Ende wie davor, nur eben mit Ab- auf- und Abbuchung...
Das was du beschrieben hast mache ich bereits halt mit mehreren Klicks :
Datensatz duplizieren. Für die erste Rechnung eine Gutschrift. Im Duplikat Doppelklick, unter Weiteres RE-NR löschen. Änderungen vornehmen. Dann speichern und schliessen. Neue Rechnung mit RE-Nr erstellen.
So kann man es machen oder vllt auch etwas schöner...
Aug 13, 2014
Seyit Oenker
schrieb
THEMA : Gutschriftsbetrag höher als Rechnungsbetrag ??
steuerrechtliche Information hierzu :
Wenn eine Gutschrift oder Storno Rechnung erstellt wird, darf der Betrag MAXIMAL in der Höhe des Rechnungsbetrages sein, zu der eine Storno- bzw. Korrekturrechnung erstellt wird.
Rückversandkosten, die zusätzlich zu dem kompletten Gutschriftsbetrag anfallen, überweise ich separat via Bank oder Paypal als Nettobetrag mit dem Vermerk " Erstattung Rückversandkosten". Durch diesen Hinweis bekommt der Steuerberater den entsprechenden Hinweis zu dieser Abbuchung. Ein Gutschriftsbeleg muss nicht erstellt werden.
Falls jmd hierzu ein Beleg erstellen möchte, dann darf diese Summe keine MwSt. enthalten, braucht dann einen eigenen Nummernkreis und ein eigenes buchalterisches Konto/Gegenkonto, worin sich Beträge ohne MwSt wiederfinden.
Schöne Grüsse
Seyit Önker
steuerrechtliche Information hierzu :
Wenn eine Gutschrift oder Storno Rechnung erstellt wird, darf der Betrag MAXIMAL in der Höhe des Rechnungsbetrages sein, zu der eine Storno- bzw. Korrekturrechnung erstellt wird.
Rückversandkosten, die zusätzlich zu dem kompletten Gutschriftsbetrag anfallen, überweise ich separat via Bank oder Paypal als Nettobetrag mit dem Vermerk " Erstattung Rückversandkosten". Durch diesen Hinweis bekommt der Steuerberater den entsprechenden Hinweis zu dieser Abbuchung. Ein Gutschriftsbeleg muss nicht erstellt werden.
Falls jmd hierzu ein Beleg erstellen möchte, dann darf diese Summe keine MwSt. enthalten, braucht dann einen eigenen Nummernkreis und ein eigenes buchalterisches Konto/Gegenkonto, worin sich Beträge ohne MwSt wiederfinden.
Schöne Grüsse
Seyit Önker
Aug 14, 2014
Stephan Hemp
schrieb
wir hatten ebenso schon Prüfungen und es hat den Prüfer wenig interessiert - wenn man eine ordentlich Buchführung hat und alles logisch sortiert aufbereitet - dann wird es wohl keinen Prüfer geben der das beanstandet...
@Andreas die Rechnung ist gleich benannt und abgelegt - ist aber wohl durch die ID mehrfach und entsprechend wie gedruckt abgelegt... wir drucken 1 RG in der Versandfiliale zum mitschicken - 1x im Büro zum abheften - 1x als email anhang
ich habe noch nie solch eine Liste heruntergeladen - daher muss ich mal eben testen...
ah.. dann sind die Belege nochmal einzeln als pdf - diese sind tatsächlich unterschiedlich
ein pdf so wie in der Liste "RG - KD Name" und andere " Nummer-Nummer-RG-Kd Name" warum ?
@Seyit Porto ohne Mwst zu erstatten ist unterumständen falsch
es liegt daran womit und wie es verschickt wurde.
wir senden unseren Kunden eine Rücksendeschein mit - dieser ist dann frei für die KD nutzbar und wir brauchen nichts erstatten. müssten wir es aber erstatten - so wären diese Aufkleber mit Mwst. (wie gesagt kommt drauf an wie diese eingekauft wurden)
ein Extra Kto. ist nich notwendig - da entweder das Porto mit oder ohne Mwst gebucht wird (also immer Netto) und die Mwst. auf das Mwst. Kto kommt.
Porto
@Andreas die Rechnung ist gleich benannt und abgelegt - ist aber wohl durch die ID mehrfach und entsprechend wie gedruckt abgelegt... wir drucken 1 RG in der Versandfiliale zum mitschicken - 1x im Büro zum abheften - 1x als email anhang
ich habe noch nie solch eine Liste heruntergeladen - daher muss ich mal eben testen...
ah.. dann sind die Belege nochmal einzeln als pdf - diese sind tatsächlich unterschiedlich
ein pdf so wie in der Liste "RG - KD Name" und andere " Nummer-Nummer-RG-Kd Name" warum ?
@Seyit Porto ohne Mwst zu erstatten ist unterumständen falsch
es liegt daran womit und wie es verschickt wurde.
wir senden unseren Kunden eine Rücksendeschein mit - dieser ist dann frei für die KD nutzbar und wir brauchen nichts erstatten. müssten wir es aber erstatten - so wären diese Aufkleber mit Mwst. (wie gesagt kommt drauf an wie diese eingekauft wurden)
ein Extra Kto. ist nich notwendig - da entweder das Porto mit oder ohne Mwst gebucht wird (also immer Netto) und die Mwst. auf das Mwst. Kto kommt.
Porto
Aug 14, 2014
Mike Grund
Agent
schrieb
Also, ich denke das einfachste, um das ganze nun abzuschließen, wäre, eine Ankreuzbox "Neue Bestellung ohne Rechnungsnummer erstellen" hinzuzufügen. Dann hätte man die Möglichkeit, ohne langes hin und her die neue gleich anzupassen, Rechnung drucken usw. Lagerbestände sind dann entsprechend korrekt.
Aug 14, 2014
Seyit Oenker
schrieb
@Stephan Hemp
Bsp. Rückversand 2,40 EUR Briefmarke. Wenn hierzu eine Gutschrift erstellt wird, kannst du ja nicht 2,40 + MwSt
Daher ein Netto-Beleg.
Aber das ist für mich jetzt gelöst. Das kommt so selten vor, dass kann ich schnell manuell erledigen mit einem Hinweis unter Verw.-zweck an den Steuerberater.
@ Mike Grund
Das würde ich sehr begrüssen.
Bsp. Rückversand 2,40 EUR Briefmarke. Wenn hierzu eine Gutschrift erstellt wird, kannst du ja nicht 2,40 + MwSt
Daher ein Netto-Beleg.
Aber das ist für mich jetzt gelöst. Das kommt so selten vor, dass kann ich schnell manuell erledigen mit einem Hinweis unter Verw.-zweck an den Steuerberater.
@ Mike Grund
Das würde ich sehr begrüssen.
Aug 14, 2014
Stephan Hemp
schrieb
wenn dann noch die paypal erstattung und der Transaktionsabbruch dabei anzuhaken und zu erledigen sind
dann ist es ein einfaches perfektes System
dann ist es ein einfaches perfektes System
Aug 14, 2014
Seyit Oenker
schrieb
Bitte noch um Lösung für ;
- Datensatz vom Kunden. Artikel verkauft. Geld eingegangen. Status : Bezahlt, noch nicht versendet. Käufer widerruft den Kauf vor dem Versand.
- Da Geldeingang verbucht wurde, wird zuerst eine Rechnung geschrieben und danach eine Stornorechnung. Buchhalterisch wäre das Ding dann sauber.
- Problem : Dieser Datensatz bleibt weiterhin in dem Filter "Bezahlt, noch nicht versendet", da ein tatsächlicher Versand nicht stattfindet, kann ich es nicht als vesendet markieren.
Wie kriege ich diesen Datensatz aus dem Filter, wo sich andere befinden, die in den Versand gebracht werden ?
- Datensatz vom Kunden. Artikel verkauft. Geld eingegangen. Status : Bezahlt, noch nicht versendet. Käufer widerruft den Kauf vor dem Versand.
- Da Geldeingang verbucht wurde, wird zuerst eine Rechnung geschrieben und danach eine Stornorechnung. Buchhalterisch wäre das Ding dann sauber.
- Problem : Dieser Datensatz bleibt weiterhin in dem Filter "Bezahlt, noch nicht versendet", da ein tatsächlicher Versand nicht stattfindet, kann ich es nicht als vesendet markieren.
Wie kriege ich diesen Datensatz aus dem Filter, wo sich andere befinden, die in den Versand gebracht werden ?
Aug 15, 2014
Stephan Hemp
schrieb
wir stornieren dann immer den kauf - so wird ins Lager gebucht und die Menge automatisch auf 0 gesetzt
so kann man dies dann auch wegfiltern...
so kann man dies dann auch wegfiltern...
Aug 18, 2014
Seyit Oenker
schrieb
ja das kann man so machen, hat nur einen Nachteil, zumindest bei mir :
- bei einer Stornorechnung wird der Betrag mit einem (-) Minus versehen, dieser wird links in der Legende unter Statistik: Gesamtumsatz abgebucht. Wenn ich den Datensatz storniere, dann wird der Betrag noch einmal abgebucht. Dann habe ich keinen korrekten Wert mehr.
- bei einer Stornorechnung wird der Betrag mit einem (-) Minus versehen, dieser wird links in der Legende unter Statistik: Gesamtumsatz abgebucht. Wenn ich den Datensatz storniere, dann wird der Betrag noch einmal abgebucht. Dann habe ich keinen korrekten Wert mehr.
Aug 18, 2014
Jörn Polley
Agent
schrieb
Noch eins zum Thema Erstattung der Versandkosten des Kunden. Viele Kunden machen das so das sie einen Rücksendeformular beipacken und der Rückversand über den Versanddienstleister abwickeln.
Nun bekommt man den Beleg über den Versanddienstleister, belastet den Kunden nicht und braucht keine Versandkosten dem Kunden überweisen. Workflow und Transparenz sind damit optimal.
Nun bekommt man den Beleg über den Versanddienstleister, belastet den Kunden nicht und braucht keine Versandkosten dem Kunden überweisen. Workflow und Transparenz sind damit optimal.
Aug 19, 2014
Stephan Hemp
schrieb
wir erstellen weder eine Rechnung noch eine Stornorechnung - sondern stornieren einfach
wenn der Kunde vorm Versand widerruft
alternativ Möglichkeiten:
1) mit einer Farbe markieren zb rot - diese dann ausfiltern
2) nach der Menge filtern >0
so sollten dann die Datensätze auch nicht mehr auftauchen
wenn der Kunde vorm Versand widerruft
alternativ Möglichkeiten:
1) mit einer Farbe markieren zb rot - diese dann ausfiltern
2) nach der Menge filtern >0
so sollten dann die Datensätze auch nicht mehr auftauchen
Aug 22, 2014
Stephan Hemp
schrieb
bei erstellung der "Negativ" Bestellung - werden viel Felder mitkopiert
wie ZB Zahlart - auch wenn zb anders erstattet wird - dies kann man aber nicht auswählen
(bsp: per paypal gezahlt - reklamation nach 6 monaten - keine Paypal erstattung mehr möglich)
sowie unsere 3 Versand Felder - Rückgabe - Paket und Retouren Nr.
kann man diese irgendwie bei der "kopie" ausklammern ?
wie ZB Zahlart - auch wenn zb anders erstattet wird - dies kann man aber nicht auswählen
(bsp: per paypal gezahlt - reklamation nach 6 monaten - keine Paypal erstattung mehr möglich)
sowie unsere 3 Versand Felder - Rückgabe - Paket und Retouren Nr.
kann man diese irgendwie bei der "kopie" ausklammern ?
Aug 22, 2014
Mike Grund
Agent
schrieb
Nein, das geht nicht. Hier würde ja jeder andere Felder ausklammern wollen.
Aug 22, 2014
Stephan Hemp
schrieb
vllt wäre es ja auch möglich nur die "standard" Felder die gebraucht werden - zu kopieren
und alles andere - also auch alle FreiFelder - nicht mitzunehmen ?!
und alles andere - also auch alle FreiFelder - nicht mitzunehmen ?!
Aug 24, 2014
Mike Grund
Agent
schrieb
Vielleicht einfach mal festlegen, welche nicht übernommen werden sollten.
Die Trackingnummer ist soweit klar, Rückgabe ist individuell angelegt?
Die Trackingnummer ist soweit klar, Rückgabe ist individuell angelegt?
Aug 25, 2014
Stephan Hemp
schrieb
wir benötigen aus dem Verkauf:
sämtliche Adress relevanten Daten - mit email sowie ebayName + Ebay Nr
Bestelltext - ArtikelNr. Preis Porto
alle anderen Felder, auch alle Freifelder - haben mit der Rückgabe nichts zutun ...
sämtliche Adress relevanten Daten - mit email sowie ebayName + Ebay Nr
Bestelltext - ArtikelNr. Preis Porto
alle anderen Felder, auch alle Freifelder - haben mit der Rückgabe nichts zutun ...
Aug 27, 2014
Andreas Ribniger
schrieb
Die PayPal Rückzahlung wird momentan auch noch nicht zugeordnet, kommt das später noch?
Das Problem momentan hierbei ist, dass die Rückzahlung trotzdem bereits einen "gebucht" vermerkt erhält und dadurch nicht mehr bei den offenen PayPal Zahlungen auftaucht, damit ich diese manuell der Gutschrift zuordnen kann.
Das Problem momentan hierbei ist, dass die Rückzahlung trotzdem bereits einen "gebucht" vermerkt erhält und dadurch nicht mehr bei den offenen PayPal Zahlungen auftaucht, damit ich diese manuell der Gutschrift zuordnen kann.
Aug 27, 2014
Stephan Hemp
schrieb
soviel ich weiß wird die Erstattung erst später beim einlesen zugeordnet
deswegen lassen wir den Haken bei Zahlung erhalten raus
deswegen lassen wir den Haken bei Zahlung erhalten raus
Aug 27, 2014
Andreas Ribniger
schrieb
Wir lassen den Haken bei Zahlung auch raus.
Nach Erstellung der Gutschrift erstatten wir per Paypal, die Rückzahlung erhält aber automatisch einen "gebucht" Haken und verschwindet im PayPal Nirwana. Die Gutschrift bleibt dann als unbezahlt stehen.
Also entweder muss die PayPal Rückzahlung automatisch zugeordnet werden, und damit die Gutschrift dadurch auf bezahlt gesetzt werden,
oder die PayPal Rückerstattung darf nicht automatisch als gebucht gekennzeichnet werden, damit wir diese manuell der Gutschrift zuordnen können.
Gruß,
Andreas
Nach Erstellung der Gutschrift erstatten wir per Paypal, die Rückzahlung erhält aber automatisch einen "gebucht" Haken und verschwindet im PayPal Nirwana. Die Gutschrift bleibt dann als unbezahlt stehen.
Also entweder muss die PayPal Rückzahlung automatisch zugeordnet werden, und damit die Gutschrift dadurch auf bezahlt gesetzt werden,
oder die PayPal Rückerstattung darf nicht automatisch als gebucht gekennzeichnet werden, damit wir diese manuell der Gutschrift zuordnen können.
Gruß,
Andreas
Aug 28, 2014
Mike Grund
Agent
schrieb
@Hemp: Ich sehe schon den nächsten hier schreiben, warum die Freifelder nicht mit übernommen werden :)
@Ribinger: Die Gutschrift wird soweit ich weiß der alten Bestellung zugeordnet, da sollten dann beide PayPal Zahlungen stehen. Das wird natürlich geändert, die Zahlung wird, sofern Gutschrift erstellt auch dieser zugeordnet. Falls keine Gutschrift besteht, dann wird Sie der alten Bestellung als Abzug des Betrags zugeordnet.
@Ribinger: Die Gutschrift wird soweit ich weiß der alten Bestellung zugeordnet, da sollten dann beide PayPal Zahlungen stehen. Das wird natürlich geändert, die Zahlung wird, sofern Gutschrift erstellt auch dieser zugeordnet. Falls keine Gutschrift besteht, dann wird Sie der alten Bestellung als Abzug des Betrags zugeordnet.
Aug 28, 2014
Andreas Ribniger
schrieb
Die Rückerstattung wird momentan keiner Bestellung zugeordnet, auch nicht der alten.
Aber wenn das bald geändert wird, ist ja alles paletti.
Aber wenn das bald geändert wird, ist ja alles paletti.
Sep 01, 2014
Andreas Ribniger
schrieb
Ich muss meine Aussage vom 28.08. revidieren. Ich habe soeben festgestellt, dass momentan die PayPal Rückerstattung scheinbar doch automatisch der Ursprungszahlung zugeordnet wird (obwohl der Haken "Gutschriftssumme dem Ursprungsauftrag zuordnen" NICHT GESETZT ist)
Nun muss ich momentan die Zahlungen für beide Aufträge manuell korrigieren ;-(
Hier muss noch nachgebessert werden.
Nun muss ich momentan die Zahlungen für beide Aufträge manuell korrigieren ;-(
Hier muss noch nachgebessert werden.
Sep 01, 2014
Stephan Hemp
schrieb
wichtig ist - das der Ursprungsauftrag nicht mit der Gutschrift zusammen gefasst werden darf
wenn man diese wieder trennt - bekommt der Ursprungsauftrag eine neue ID
und die Gutschrift erhält von diesem die RG Nummer und auch statt Gutschrift - wird Bestellung angezeigt
wenn man diese wieder trennt - bekommt der Ursprungsauftrag eine neue ID
und die Gutschrift erhält von diesem die RG Nummer und auch statt Gutschrift - wird Bestellung angezeigt
Sep 02, 2014
Mike Grund
Agent
schrieb
Im Prinzip würde es doch ausreichen, wenn die PayPal Gutschrift als Zahlung auf die erstellte Gutschrift gebucht wird. Damit hätte man eine Negativzahlung, der Ursprungsauftrag bleibt damit unberührt, korrekt?
Sep 04, 2014
Andreas Ribniger
schrieb
Korrekt, der Ursprungsauftrag darf nicht berührt werden, da bereits abgeschlossen und erledigt.
Sep 04, 2014
Mike Grund
Agent
schrieb
Die Funktion wurde wie folgt geändert:
- Existiert eine Gutschrift, so wird die PayPal Zahlung dieser zugeordnet, nicht mehr der Ursprungsbestellung
- Existiert keine Gutschrift, so wird die Zahlung wie bisher der Ursprungsbestellung zugeordnet.
- Existiert eine Gutschrift, so wird die PayPal Zahlung dieser zugeordnet, nicht mehr der Ursprungsbestellung
- Existiert keine Gutschrift, so wird die Zahlung wie bisher der Ursprungsbestellung zugeordnet.
Sep 17, 2014
Stephan Hemp
schrieb
mir ist gerade aufgefallen das beim erstellen der Gutschrift und anhaken der BS funktion
der Bestand unter den aktiven verändert wird
bei uns ziehen sich die Aktiven die Varianten aber aus dem Lager - dort wurde der Bestand aber nicht korrigiert
bitte in der programmierung ändern
der Bestand unter den aktiven verändert wird
bei uns ziehen sich die Aktiven die Varianten aber aus dem Lager - dort wurde der Bestand aber nicht korrigiert
bitte in der programmierung ändern
Sep 22, 2014
Mike Grund
Agent
schrieb
Es sollte nun korrekt die Variante aufgebucht werden.
Sep 29, 2014
Andreas Ribniger
schrieb
Ich mag mich täuschen, aber bei meinen bisherigen Gutschriften wird die PayPal Rückerstattung immer noch nicht der Gutschrift zugeordnet. Die PayPal Rückerstattung erhält zwar einen gebucht Haken, aber die Gutschrift steht immer noch auf nicht bezahlt und es wird auch kein Zahlbetrag gebucht.
Ich habe bei der Gutschrifterstellung den Haken fur "als bezahlt markieren" deaktiviert, da ich möchte, dass beim Einlesen der PayPal Rückerstattung diese automatisch der Gutschrift zugeordnet wird (als wenn es eine normale Zahlung wäre, nur halt als Minusbetrag)
Können Sie dieses bitte einmal prüfen?
Ich habe bei der Gutschrifterstellung den Haken fur "als bezahlt markieren" deaktiviert, da ich möchte, dass beim Einlesen der PayPal Rückerstattung diese automatisch der Gutschrift zugeordnet wird (als wenn es eine normale Zahlung wäre, nur halt als Minusbetrag)
Können Sie dieses bitte einmal prüfen?
Sep 29, 2014
Mike Grund
Agent
schrieb
Das ist richtig, soweit sind wir aktuell noch nicht.
Wir vermelden, sobald der Fall abgeschlossen wurde.
Wir vermelden, sobald der Fall abgeschlossen wurde.